CFP i ChFC w różnych ligach, Rada CFP mówi

certyfikowany znak Financial planner nie powinien być porównywany do oznaczeń doradców, takich jak chartered financial consultant, ponieważ ten ostatni nie zawiera Kodeksu Etyki ani kompleksowego egzaminu-powiedziała rada, która przyznaje CFP.
Joe Maugeri, Dyrektor Zarządzający Rady CFP ds. marketingu i relacji korporacyjnych, powiedział, że te dwa elementy pomagają uczynić wyznaczenie CFP najbardziej uznanym i” najwyższym standardem”, jaki mogą osiągnąć doradcy.
twierdzenie to pojawiło się w reakcji na poniedziałkowe twierdzenie amerykańskiej uczelni, że zmiany w oznaczeniu ChFC sprawią, że jego treść będzie bardziej istotna dla doradców niż program CFP. American College planuje dwa nowe kursy wymagane ChFC, które obejmą studia w zakresie rozwodów, planowania dochodów emerytalnych i problemów specyficznych dla społeczności lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów.

Rada WPRyb, która nadzoruje instytucje 200, które oferują ponad 340 zarejestrowanych programów zapewniających edukację w zakresie WPRyb, przeprowadza badania praktykujących doradców „regularnie”, aby dowiedzieć się, czy istnieją nowe tematy, które mogą wymagać dodania do programu nauczania, powiedział. W rzeczywistości, taka ankieta pracy-zadanie dzieje się właśnie teraz, powiedział.
Rada WPRyb zmieniła program nauczania w 2012 r., aby uwzględnić skuteczną komunikację z klientami, Finanse behawioralne i dodatkową edukację etyczną w wyniku ostatniego badania doradcy, powiedział Michele Warholic, Dyrektor Zarządzający ds. edukacji, egzaminów i talentów dla zarządu.
ze swojej strony dyrektor programowy Chfc amerykańskiej uczelni, Craig Lemoine, powiedział, że każdy, kto uzyska oznaczenie ChFC, musi przestrzegać jednostronicowego przyrzeczenia etyki zawodowej i zestawu ośmiu standardów. Nie ma kompleksowego egzaminu na ChFC, jednak kandydaci muszą zdać egzaminy lub przedstawić plan finansowy po każdym kursie-powiedział.
tam i z powrotem to najnowsza walka między amerykańskim College ’ em a Radą CFP o przyciągnięcie projektantów. Konkurencja zaczęła się nagrzewać w 2009 r.po tym, jak Rada WPRyb dodała standard powierniczy dla swoich planistów.
Rada WPRyb w ciągu ostatniego roku skrytykowała tych, którzy uważają, że definicja Rady” tylko opłata ” jest zbyt surowa. Treść ChFC jest „neutralna kompensacyjnie” – powiedział Lemoine.
nazwa ChFC była historycznie domeną agentów i doradców zajmujących się ubezpieczeniami. WPRyb ma przewagę pod względem liczby doradców.
około 17% doradców posiada certyfikat CFP w porównaniu do 11%, którzy mają Chfc, zgodnie z analizą z 2013 r. przeprowadzoną przez Cerulli Associates Inc.
Jon Castle, doradca w Paragon Wealth Strategies, uzyskał CFP i ChFC, a także tytuł magistra w dziedzinie usług finansowych.
WPRyb był „najbardziej produktywny i otworzył drzwi po drodze”
Mr. Castle szacuje, że około 10% konsumentów zna CFP, podczas gdy nikt tak naprawdę nie zna znaczenia ChFC, powiedział.
przypisuje to uznanie kampanii marketingowej Rady CFP, która ma na celu zwiększenie uznania certyfikacji wśród społeczeństwa. Zarząd planuje wydać na kampanię 10 milionów dolarów rocznie.