Cerity Partners, jedna z wiodących niezależnych firm doradztwa finansowego, ogłosiła dziś dodanie Algonquin Advisors i Worldview Wealth Advisors. Firmy te podnoszą całkowity AUM firmy do 27B USD i rozszerzają obecność Cerity Partners w północno-wschodniej i północnej Kalifornii.
Algonquin Advisors, założona w 1998 roku, jest firmą z siedzibą w Greenwich, Connecticut, kierowaną przez założyciela George ’ a Hubbarda i CEO Johna Hymana. Zespół świadczy usługi w zakresie zarządzania inwestycjami osobom i rodzinom o bardzo wysokiej wartości netto, a także fundacjom, z dużym doświadczeniem w inwestowaniu na rynkach prywatnych. Siedmiu utalentowanych specjalistów Algonquin dołącza do partnerów Cerity, aby częściowo wykorzystać usługi family office firmy, aby poprawić jakość obsługi klienta.
„ideały i wartości doradców Algonquin są ściśle zgodne z ideałami partnerów Cerity i cieszymy się, że możemy dołączyć do firmy”, powiedział Hubbard. „Wierzymy, że ich szeroka oferta i głęboka wiedza branżowa wzmocnią nasze usługi i promują nasz rozwój na Północnym Wschodzie iw całym kraju.”
założona w 2005 roku przez Andrew Fishera, prezesa firmy, Worldview Wealth Advisors dodaje pięciu współpracowników z San Francisco do partnerów Cerity. Niezależna firma wealth management zapewnia zarządzanie inwestycjami i planowanie finansowe rodzinom zorientowanym na całym świecie. Worldview Wealth Advisors specjalizuje się w transgranicznym planowaniu finansowym zarówno dla Amerykanów mieszkających za granicą, jak i obcokrajowców mieszkających w USA. i przyciągnęła do Cerity Partners, ponieważ nie tylko oferuje szeroką gamę zasobów dla doradców, ale także ma długoletnią reputację jako firma o globalnym zasięgu. Ci specjaliści będą współpracować bezpośrednio z kolegami z Cerity Partners, aby kontynuować Rozszerzanie usług, które obecnie świadczą ekspatriantom i międzynarodowym inwestorom.
” jesteśmy przekonani, że nasze uzupełniające się obszary wiedzy, w połączeniu z głębokimi zasobami i skalą partnerów Cerity, umożliwią nam dotarcie do większej liczby klientów na całym świecie. Jesteśmy gotowi zapewnić rodzinom o zasięgu międzynarodowym wiedzę inwestycyjną, której potrzebują, aby odnieść sukces finansowy na globalnym rynku” – powiedział Fisher.
te dwa dodatki opierają się na dynamice wzrostu partnerów Cerity w ciągu ostatnich kilku lat. Ich Wealth management-focus będzie integralną częścią wspierania ogólnej działalności Cerity Partners, która służy zarówno indywidualnym klientom zarządzania majątkiem, jak i instytucjom.
„nasi nowi koledzy z Algonquin Advisors i Worldview Wealth Advisors są wspaniałymi dodatkami do rodziny Cerity Partners. Zakres i głębia ich wiedzy w znaczący sposób przyczynią się do naszych lokalnych i krajowych wysiłków na rzecz rozwoju”, powiedział Kurt Miscinski, prezes i dyrektor generalny Cerity Partners. „Jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego sukcesu i czekamy na to, co osiągniemy z tymi nowymi członkami zespołu.”
w przypadku zapytań medialnych dotyczących tego ogłoszenia prasowego lub w celu porozmawiania z rzecznikiem prasowym Cerity Partners, prosimy o kontakt: . Aby uzyskać informacje o partnerach Cerity, odwiedź: https://ceritypartners.com/.
O Partnerach Cerity:
Cerity Partners jest wiodącą krajową niezależną firmą doradztwa finansowego obsługującą osoby prywatne i ich rodziny o wysokiej wartości netto, firmy i ich pracowników oraz organizacje non-profit z jej biur w całym kraju. Nasi wewnętrzni eksperci, Doradcy podatkowi, planiści finansowi, specjaliści ds. inwestycji i konsultanci ds. planów emerytalnych, są pasjonatami i zobowiązani do zapewnienia obiektywnego doradztwa finansowego i nadzoru. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.ceritypartners.com.