CHICAGO, Desember. 15, 2020 /PRNewswire/ – Cerity Partners, en av landets ledende uavhengige finansielle rådgivningsfirmaer, annonserte i dag tillegg Av Algonquin Advisors og Worldview Wealth Advisors. Disse firmaene øker firmaets totale AUM til $ 27B og utvider Cerity Partners tilstedeværelse I Nordøst og Nord-California.
Algonquin Advisors, grunnlagt i 1998, er Et Greenwich, Connecticut-basert firma ledet av Grunnlegger George Hubbard Og ADMINISTRERENDE DIREKTØR John Hyman. Teamet gir investeringsforvaltningstjenester til enkeltpersoner og familier med ultrahøy nettoverdi, samt stiftelser, med betydelig erfaring med å investere i private markeder. Algonquins syv dyktige fagfolk blir Med Cerity Partners delvis for å utnytte firmaets familiekontortjenester for å forbedre klientopplevelsen.
» algonquin-Rådgivernes idealer og verdier samsvarer tett med Cerity Partners, og Vi er begeistret over å bli med i firmaet,» sa Hubbard. «Vi tror at deres bredde av tilbud og dyp bransjekompetanse vil forbedre våre tjenester og fremme vår vekst I Nordøst og over hele landet.»
Grunnlagt i 2005 Av Andrew Fisher, firmaets president, Legger Worldview Wealth Advisors fem san Francisco-baserte kolleger Til Cerity Partners. Det uavhengige formuesforvaltningsfirmaet gir investeringsforvaltning og økonomisk planlegging til globalt orienterte familier. Worldview Wealth Advisors spesialiserer seg på grenseoverskridende økonomisk planlegging for Både Amerikanere som bor i utlandet og utenlandske statsborgere som bor i USA, og ble tiltrukket Av Cerity Partners fordi Det ikke bare tilbyr en dyp benk av ressurser for rådgivere, men det har også et langvarig rykte som et globalt tenkende firma. Disse fagpersonene vil jobbe direkte med kolleger Hos Cerity Partners for å fortsette å utvide tjenestene de for tiden gir til utlendinger og internasjonale investorer.
«vi er sikre på at våre komplementære kompetanseområder, kombinert Med Cerity Partners’ dype ressurser og skala, vil posisjonere oss for å nå flere kunder over hele verden. Vi er klare til å gi mer internasjonalt fokuserte familier den investeringsinnsikten de trenger for å lykkes økonomisk i det globale markedet,» Sier Fisher.
disse to tilleggene bygger På Cerity Partners vekstmoment de siste årene. Deres wealth management-fokus vil være integrert i å støtte Cerity Partners samlede virksomhet, som serverer både individuelle wealth management kunder og institusjoner.
» Våre nye kolleger Fra Algonquin Advisors og Worldview Wealth Advisors er fantastiske tillegg Til Cerity Partners-familien. Bredden og dybden av deres ekspertise vil på en meningsfull måte bidra til vår lokale og nasjonale vekstinnsats, » Sier Kurt Miscinski, President og CEO I Cerity Partners. «Vi er godt posisjonert for fortsatt suksess og ser frem til hva vi vil oppnå med disse nye teammedlemmene.»
for mediehenvendelser angående denne pressemeldingen, eller for å snakke med En Cerity Partners talsperson, vennligst kontakt: . For informasjon om Cerity Partners, besøk: https://ceritypartners.com/.
Om Cerity Partnere:
Cerity Partners er et ledende, nasjonalt uavhengig finansielt rådgivningsfirma som betjener enkeltpersoner med høy nettoverdi og deres familier, bedrifter og deres ansatte og ideelle organisasjoner fra kontorer over hele landet. Firmaets interne eksperter av skatterådgivere, finansielle planleggere, investeringspersonell og pensjonsplankonsulenter er lidenskapelige om og forpliktet til å gi objektiv økonomisk rådgivning og tilsyn. Ytterligere informasjon finner du på www.ceritypartners.com.