Rash en tant que Président exécutif; Wiechart en tant que Président & PDG
RegionalCare Hospital Partners Inc. (« RegionalCare « ) et Capella Healthcare, Inc. (« Capella « ), les deux principaux fournisseurs privés de services de santé 
, a annoncé aujourd’hui son intention de fusionner les deux sociétés. La nouvelle société comptera 18 campus hospitaliers dans 12 États avec plus de 13 000 employés, 2 000 médecins affiliés et un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars. Le nom de la société combinée sera RCCH Health Partners (RegionalCare Capella Healthcare).
La transaction, qui est conditionnée aux examens et approbations réglementaires habituels, devrait être conclue au cours du deuxième trimestre 2016. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.
Les opérations quotidiennes dans les hôpitaux affiliés aux sociétés ne seront pas touchées par la transaction au niveau de la société mère.
Capella exploite actuellement dix établissements hospitaliers spécialisés et de soins de courte durée dans cinq États : Arkansas, Oklahoma, Oregon, Caroline du Sud et Washington. RegionalCare possède et exploite huit hôpitaux non urbains situés dans sept États: Alabama, Arizona, Connecticut, Iowa, Montana, Ohio et Texas.
Marty Rash, actuel Président du Conseil d’administration et PDG de RegionalCare, assumera le rôle de Président du Conseil d’administration de la société combinée. Michael Wiechart, actuel vice-président du Conseil d’administration de Capella et président et chef de la direction de Capella, dirigera la nouvelle organisation à titre de président et chef de la direction. Il rejoindra également le conseil d’administration de la société combinée.
« La fusion de nos deux sociétés profitera aux communautés et aux patients que nous servons conjointement et nous positionnera mieux pour l’avenir », a déclaré Rash. « En créant une organisation unique et plus forte, nous aurons une plus grande échelle et une plus grande stabilité ainsi qu’une portée géographique élargie. Alors que nous continuons à développer les systèmes régionaux que nous avons en place et à collaborer avec de nouvelles communautés, nous poursuivrons nos progrès pour atteindre le triple objectif d’améliorer l’expérience des soins pour nos patients, d’élargir l’accès et de fournir des soins plus efficaces. »
» Il s’agit d’un partenariat stratégique qui permettra à nos deux entreprises d’améliorer le service et le soutien à nos hôpitaux communautaires existants tout en créant une nouvelle entité encore plus attrayante – et mieux positionnée – pour les futures communautés partenaires « , a déclaré Wiechart. « Nos entreprises partagent déjà une mission et des valeurs similaires, y compris un engagement à fournir des soins de grande qualité et compatissants et à mettre en place de solides systèmes de prestation axés sur la région. De plus, nous accordons la priorité à un leadership local avec des conseils d’administration entièrement locaux et une approche de gestion décentralisée. »
« Nous sommes ravis de nous associer à Michael Wiechart et à l’équipe Capella et de faciliter la fusion avec RegionalCare pour lancer un nouveau chapitre de croissance « , a déclaré Matthew Nord, associé chez Apollo. « Les deux entreprises ont développé de solides réseaux régionaux et ont une empreinte complémentaire, sans chevauchement entre les marchés. Apollo est ravi de jouer un rôle dans l’union de ces deux sociétés exceptionnelles, et nous sommes impatients de travailler avec les dirigeants de l’entreprise pour développer davantage les services. »
Le financement est assuré par Barclays, la Banque Royale du Canada, la Deutsche Bank, le Credit Suisse et UBS. De plus, des billets de premier rang non garantis sont placés à titre privé auprès d’Investissements PSP Credit USA LLC et d’autres investisseurs. Barclays a été conseiller financier de RegionalCare. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont été les conseillers juridiques de RegionalCare. Kirkland & Ellis fut le conseiller juridique de Capella.
À propos d’Apollo
Apollo Global Management, LLC (NYSE: APO) (avec ses filiales consolidées, « Apollo ») est l’un des principaux gestionnaires d’investissements alternatifs mondiaux avec des bureaux à New York, Los Angeles, Houston, Chicago, Bethesda, Toronto, Londres, Francfort, Madrid, Luxembourg, Mumbai, Delhi, Singapour, Hong Kong et Shanghai. Au 31 décembre 2015, Apollo avait des actifs sous gestion d’environ 170 milliards de dollars en fonds de capital-investissement, de crédit et d’immobilier investis dans un groupe de neuf secteurs où Apollo dispose de connaissances et de ressources considérables. Pour plus d’informations sur Apollo, veuillez visiter www.agm.com .
À propos de Medical Properties Trust, Inc.
Medical Properties Trust, Inc. est une fiducie d’investissement immobilier auto-conseillée basée à Birmingham, en Alabama, formée pour capitaliser sur les tendances changeantes de la prestation de soins de santé en acquérant et en développant des établissements de santé loués net. MPT, avec des actifs approchant 5,5 milliards de dollars, est la seule FPI dont l’investissement se concentre uniquement sur les hôpitaux agréés. Le modèle de financement de MPT permet aux hôpitaux de libérer la valeur de leurs biens immobiliers sous-jacents afin de financer des améliorations des installations, des mises à niveau technologiques, des ajouts de personnel et de nouvelles constructions. Les installations comprennent les hôpitaux de soins actifs, les hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés, les hôpitaux de soins actifs de longue durée et d’autres installations médicales et chirurgicales. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web de l’entreprise à l’adresse suivante: www.medicalpropertiestrust.com .
À propos de Capella Healthcare, Inc.
Fondée en 2005, Capella Healthcare s’associe aux communautés pour construire des systèmes de santé locaux solides reconnus pour la qualité des soins aux patients. Basée à Franklin, dans le Tennessee, Capella exploite 10 établissements hospitaliers de soins de courte durée et spécialisés dans cinq États. Pour plus d’informations, visitez le site Web à www.CapellaHealthcare.com .
À propos de RegionalCare Hospital Partners Inc.
Fondé en 2009, RegionalCare Hospital Partners est un système croissant d’hôpitaux communautaires axés sur un engagement envers des soins de haute qualité et l’expansion des services de santé sur les marchés non urbains. Aujourd’hui, RegionalCare est partenaire de huit hôpitaux communautaires leaders sur le marché dans sept États. Plus d’informations peuvent être trouvées à l’adresse suivante: www.regionalcare.net.
