La Chine possède le plus grand marché de commerce électronique au monde – de loin – ainsi que la deuxième économie mondiale. Les ventes au détail en ligne chinoises en 2019 se sont élevées à 1 935 milliards de dollars, soit plus de trois fois plus que les États-Unis.
Le marché du commerce électronique en Chine est encore plus important que le reste du monde combiné, représentant 55% des ventes au détail en ligne mondiales. La vente au détail en ligne en Chine représente 20,7% du total des ventes au détail, contre 11,3% aux États-Unis.
Les principaux acteurs du commerce électronique en Chine sont toutes des entreprises nationales: Alibaba, JD.com et Pinduoduo. Ensemble, leurs marchés dominent le commerce électronique en Chine avec une part de marché combinée de 89,4%.
En matière de vente au détail en ligne, la Chine est vraiment dans une ligue à part.
Les plus grandes places de marché en ligne de Chine
| # | Type | Nom | Région / Pays | Catégorie de produit | Visites en Chine / mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |
Taobao | Chine | Général | 455.1M |
| 2 | |
Pinduoduo | Chine | Général | 287,6 M |
| 3 |  |
JD.com | Global | Général | 284,7 M |
| 4 | |
Tmall | Chine | Général | 177,1 M |
| 5 | |
Amazon | Global | Général | 114.5M |
| 6 | |
Vipshop | Chine | Général | 4.9M |
| 7 | |
Kaola | Chine | Général | 2,5 M |
Alibaba (le propriétaire de Taobao et Tmall), aux côtés de JD.com et Pinduoduo, dominent le commerce électronique en Chine.
Les valeurs moyennes des commandes varient considérablement pour les principales places de marché. Taobao et Pinduoduo ont des valeurs de commande faibles de la chasse aux bonnes affaires et des achats collectifs, tandis que Tmall a des valeurs de commande élevées de ses ventes de produits de marque authentiques. Cela signifie que les niveaux de trafic ci-dessus ne sont pas étroitement liés aux ventes.
Lorsque nous examinons la part des ventes des principales places de marché au lieu du trafic, Tmall représente 50,1% des ventes de commerce électronique en Chine, JD.com a 26,51% et Pinduoduo a 12,8%. Cela représente 969 milliards de dollars en GMV pour Tmall, 513 milliards de dollars pour JD.com et 248 milliards de dollars pour Pinduoduo en 2019.
Pour mettre cela en perspective, les ventes au détail en ligne totales aux États-Unis en 2019 se sont élevées à 587 milliards de dollars. Tmall à lui seul est 65% plus grand que l’ensemble du commerce électronique américain combiné. JD.com en soi, c’est presque à égalité avec le commerce électronique américain total.
En comparant les marchés en ligne chinois avec Amazon, le GMV estimé par Tmall de 969 milliards de dollars est près de trois fois le GMV d’Amazon (environ 335 milliards de dollars) et JD.com Le GMV de 513 milliards de dollars représente plus de 50% de plus que celui d’Amazon.
Bien sûr, la Chine est le pays le plus peuplé du monde, avec plus de quatre fois la population des États-Unis. Mais c’est aussi un pays beaucoup plus pauvre, avec un pouvoir d’achat par habitant de seulement 21 000 dollars contre 67 000 dollars aux États-Unis. La Chine a également une pénétration Internet beaucoup plus faible à 63% par rapport à 96% aux États-Unis. Cela rend la taille du marché de la vente au détail en ligne en Chine d’autant plus remarquable.
Amazon semble être un acteur important en Chine d’après les données de trafic ci-dessus, mais le total de 114,5 millions de visites mensuelles ne montre pas toute l’histoire. Ce total comprend le trafic de la Chine vers les sites Web Amazon dans le monde entier, pas seulement vers le site Web Amazon local. Le trafic chinois mensuel pour Amazon.le cn représente en fait 23,4 millions. Il y a 56,5 millions de visites de la Chine à Amazon.com , et 14,1 millions à Amazon.co.uk . Toutes ces visites sont incluses dans le total pour Amazon.
En Chine, les achats mobiles représentent plus de 80% du total des achats en ligne, et les applications sont plus utilisées que les sites Web. L’utilisation de l’application n’étant pas reflétée dans les données de trafic ci-dessus, l’utilisation mensuelle totale pour chacun de ces marchés sera plus élevée que celle indiquée.
Tmall et Taobao en Chine
Tmall et Taobao appartiennent au conglomérat Internet chinois Alibaba. Ce sont deux marchés distincts, mais étroitement liés. Les promotions marketing sur Tmall seront souvent liées à Taobao, et vice versa.
Taobao
| # | Pays | Visites / mois | % du total |
|---|---|---|---|
| 1 |  Chine |
455,1 M | 83% |
| 2 |  Taïwan |
22.3M | 4% |
| 3 |  Hong Kong |
18,6 M | 3% |
| 4 |  États-Unis |
9,7 M | 2% |
| 5 |  Malaisie |
6,2 M | 1% |
| Autres | 33,3 M | 7% |
Taobao a été fondée à l’origine en 2003, suivant le modèle eBay d’un marché de consommateur à consommateur. Cela a fait suite à l’expansion d’eBay en Chine en 2003, lorsqu’ils ont acquis la principale société de vente aux enchères en ligne chinoise Eachnet. Taobao a été créé pour concurrencer eBay en Chine et est rapidement devenu le leader du marché. Peu de temps après, eBay a fermé son site Web en Chine.
Comme eBay, Taobao s’est maintenant éloigné des enchères et est maintenant en grande partie un marché à prix fixe pour les nouveaux produits fabriqués en série. Bien qu’il soit encore souvent décrit comme un site Web C2C (consommateur à consommateur), les vendeurs de Taobao sont généralement de petites entreprises.
Taobao a cependant de faibles barrières à l’entrée pour les particuliers et les entreprises chinois qui souhaitent s’inscrire en tant que vendeurs sur le site. Il est connu pour vendre des biens de consommation fabriqués en Chine, notamment des produits électroniques, des vêtements et des accessoires, dans les bas de gamme du marché. La contrefaçon sévit sur Taobao, mais Alibaba s’efforce de réduire cela. Seuls les particuliers et les entreprises chinois enregistrés en Chine peuvent vendre sur Taobao.
Tmall
| # | Pays | Visites / mois | % du total |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine |
177,1 M | 87% |
| 2 | Hong Kong |
5,8 M | 3% |
| 3 | Taïwan |
5,4 M | 3% |
| 4 | États-Unis |
2.6M | 1% |
| 5 | Malaisie |
1,8 M | 1% |
| Autres | 9,9 M | 5% |
Tmall a été lancé en 2008. À l’origine nommé Taobao Mall, il s’agissait d’une spin-off de Taobao où seules les entreprises autorisées peuvent commercer, en mettant l’accent sur les produits de marque authentiques. Alors que Taobao vend des produits fabriqués en Chine à bas prix aux consommateurs ordinaires, Tmall vend des produits plus chers de marques locales et internationales à la classe moyenne chinoise en pleine expansion.
Comme Taobao, seules les entreprises chinoises peuvent vendre sur Tmall. Les frais sont élevés et comprennent un dépôt important pour empêcher les marchands qui vendent de faux produits ou qui ont de mauvais niveaux de service d’entrer sur le marché.
Cependant, Tmall a un programme appelé Tmall Global pour aider les marques étrangères à vendre leurs produits sur le marché. Il n’oblige pas le vendeur à avoir une entreprise ou un compte bancaire en Chine, ni à stocker son inventaire en Chine.
Avec Tmall Global, les produits peuvent être expédiés directement de l’étranger ou stockés dans des entrepôts sous douane dans des zones franches, ce qui permet une expédition et un dédouanement plus rapides. Les frais globaux de Tmall sont encore plus élevés que les frais standard de Tmall, afin d’offrir une meilleure protection contre les produits contrefaits.
De nombreuses marques les plus connues au monde ont des magasins sur Tmall Global, notamment Uniqlo, Adidas, Nike, Costco et même Walmart et Amazon.
JD.com en Chine
| # | Pays | Visites / mois | % du total |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine |
284,7M | 89% |
| 2 |  Indonésie |
15,2 M | 5% |
| 3 | États-Unis |
3,9 M | 1% |
| 4 | Taïwan |
2.5M | 1% |
| 5 | Hong Kong |
2,4 M | 1% |
| Autres | 9,5 M | 3% |
JD.com est souvent décrit simplement comme la deuxième entreprise de commerce électronique en Chine, après Alibaba. C’est vrai, mais il n’est pas exact de comparer JD.com à la deuxième entreprise de commerce électronique dans d’autres pays, comme eBay aux États-Unis et au Royaume-Uni. Comme mentionné précédemment, JD.com a 26.51% du marché chinois de la vente au détail en ligne, qui représente environ 513 milliards de dollars de GMV annuel – presque autant que toutes les ventes de commerce électronique aux États-Unis combinées, et loin devant Amazon.
L’entreprise derrière JD.com , initialement appelé Jingdong, a été fondé en 1998 et a commencé à vendre de l’électronique en tant que détaillant en ligne en 2004. Au fil des ans, elle s’est étendue à d’autres catégories de produits et a adopté un modèle de marché, changeant son site Web en JD.com en 2013. L’entreprise compte un certain nombre de grands investisseurs extérieurs, notamment le conglomérat Internet chinois Tencent et le détaillant américain Walmart.
JD.com est connu pour son vaste réseau logistique avec 28 centres d’exécution « intelligents » et 750 entrepôts en Chine. Environ 90% des commandes sont livrées le jour même ou le lendemain, et l’entreprise développe des entrepôts entièrement automatisés et une livraison par drone pour une exécution encore plus rapide. Comme le service FBA d’Amazon, les vendeurs tiers peuvent utiliser JD.com le réseau logistique pour répondre à leurs commandes.
JD.com le marché principal n’est ouvert qu’aux entreprises enregistrées en Chine, mais JD.com a un programme de vente transfrontalière pour les entreprises étrangères appelé JD Worldwide. Ceci est similaire à Tmall Global et donne accès à JD.com sans avoir besoin d’une société enregistrée en Chine ou d’un compte bancaire. Il y a un processus d’approbation, des frais de service mensuels de 1 000 $ et un dépôt de 15 000 $. Les commissions varient de 2 à 8%, plus les frais de logistique si la marque utilise JD.com réseau d’exécution.
Pinduoduo en Chine
| # | Pays | Visites / mois | % du total |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine |
287.6M | 97% |
| 2 | États-Unis |
1,3 M | 0% |
| 3 | Hong Kong |
1,2 M | 0% |
| 4 | Taïwan |
803,4K | 0% |
| 5 | Malaisie |
386,8K | 0% |
| Autres | 6.2M | 3% |
Pinduoduo, fondée en 2015, est une application mobile de marché en ligne qui s’est développée en seulement quatre ans pour atteindre 500 millions d’acheteurs actifs et une part de 12,8% de la vente au détail en ligne en Chine – environ 248 milliards de dollars en GMV. Il a fallu 24 ans à Amazon (de 1997 à 2018) pour atteindre le même niveau de ventes.
Pinduoduo, ou PDD, a un modèle d’achat interactif qui est idéalement adapté aux appareils mobiles et aux offres à bas prix. Les acheteurs parcourent les offres disponibles au lieu de rechercher et peuvent se regrouper en « équipes » pour réduire le prix d’achat. La valeur moyenne de la commande n’est que de 6 $.
L’application Pinduoduo donne l’impression de faire du shopping comme un jeu, de trouver des offres, de partager des coupons et des achats impulsifs, plutôt que le modèle transactionnel froid typique d’Amazon. Loteries, ventes flash, streaming vidéo en direct et produits gratuits complètent une stratégie de marketing viral qui a connu un grand succès.
Pinduoduo était à l’origine connu pour vendre des aliments frais et s’est étendu à une gamme complète de produits allant des articles ménagers à la mode en passant par la beauté et l’électronique. Il a d’abord été populaire parmi les chasseurs de bonnes affaires dans les petites villes et les zones rurales de Chine, mais a maintenant une adoption plus répandue. Pinduoduo n’a aucune commission sur les ventes, aidant à construire sa base de marchands très rapidement, mais gagne de l’argent grâce à la publicité.
Bien que Pinduoduo ne semble pas être une perspective attrayante pour les entreprises étrangères, sa croissance remarquable a suscité l’intérêt de marques mondiales haut de gamme telles qu’Apple et Chanel. Début 2019, la société a annoncé un nouveau programme de « Shopping mondial » transfrontalier pour les vendeurs étrangers et, en mai 2020, elle a présenté un nouveau réseau de six entrepôts sous douane situés dans des zones franches à travers le pays. Les détails du programme ne sont pas accessibles au public, mais il existe un certain nombre d’agences spécialisées dans le commerce électronique chinois qui peuvent aider les entreprises à commencer à vendre sur Pinduoduo.
Autres places de marché en ligne en Chine
Trois autres places de marché en ligne figurent dans notre liste ci-dessus et pourraient présenter un intérêt particulier pour les détaillants en ligne et les propriétaires de marques en dehors de la Chine: Amazon, Vipshop et Kaola.
Amazon n’a pas besoin d’être présenté aux entreprises en Amérique du Nord ou en Europe, où il est clairement le leader du marché. Mais en Chine, Amazon n’a pas réussi. Amazon a acheté une entreprise d’achat en ligne chinoise Joyo.com en 2004, et l’a renommé Amazon China. Après de nombreuses années de perte de parts de marché, Amazon.le Cn a fermé ses portes aux vendeurs chinois, mais a continué d’offrir des produits de marchands du monde entier. Cela permet aux vendeurs Amazon existants d’atteindre facilement les acheteurs chinois.
Comme mentionné ci-dessus, le site Web d’Amazon en Chine ne compte que 23,4 millions de visiteurs mensuels. Il y a 91,1 millions de visites de consommateurs chinois sur les autres sites Web d’Amazon à travers le monde (la majorité à Amazon.com ) mais des visites à Amazon.cn lui-même sont relativement faibles.
Vipshop est le quatrième marché en ligne en Chine, avec une part de marché de 1,88% et environ 36 milliards de dollars de GMV. Vipshop est spécialisé dans la vente flash de produits de marque dans les catégories mode, beauté et maison. Il dispose d’une catégorie dédiée « VIP International » sur son site Web depuis 2014 et d’un programme de vente transfrontalière établi pour aider les marques étrangères à vendre aux consommateurs chinois.
Kaola a été lancé en 2015 par la société internet chinoise NetEase, et est dédié aux importations transfrontalières de marques étrangères. Elle proposait à l’origine des produits de vendeurs australiens, mais s’est depuis étendue aux marques du monde entier. Bien que Kaola ait une part relativement faible du commerce électronique chinois global, on estime qu’il détient 24,5% du marché transfrontalier du commerce électronique, derrière seulement Tmall Global.
En septembre 2019, Alibaba a racheté Kaola à NetEase pour devenir le leader mondial du commerce de détail en ligne transfrontalier en Chine. Kaola reste un site web indépendant, mais pourrait être intégré à Tmall Global à l’avenir.
À propos des données
Cet article couvre les principales places de marché en ligne en Chine (que ce soit des places de marché purement ludiques ou des détaillants disposant d’une place de marché tierce) sur la base du nombre total de visites mensuelles en Chine, à l’aide des données de SimilarWeb. Une liste mondiale de places de marché en ligne, basée sur les mêmes données, est disponible sur les meilleures Places de marché en ligne au monde.
Nous avons exclu les détaillants en ligne dont le marché constitue une très petite partie de leur activité globale, ainsi que les marchés avec un modèle de consommateur à consommateur et les marchés avec un créneau de produits très étroit.
Posté le 18 septembre 2020