Bref de plongée:
- La société pharmaceutique irlandaise Jazz Pharmaceuticals a conclu un accord pour acheter Celator Pharmaceuticals, basée à Ewing, dans le New Jersey, pour un milliard de dollars 1.5, accédant ainsi à un médicament expérimental contre la leucémie, ont annoncé lundi les sociétés.
- L’accord valorise Celator à 30,25 per par action, soit près du double du cours de clôture de Celator vendredi dernier. Jazz financera la transaction avec une combinaison d’espèces et de dettes.
- Jazz fait face à la menace de la concurrence des génériques pour son médicament de narcolepsie le plus vendu Xyrem, qui représentait 72% de son chiffre d’affaires 2015.
Dive Insight:
Jazz s’attend à ce que son accord avec Celator s’ajoute au bénéfice ajusté non conforme aux PCGR dès 2018, découlant principalement du lancement prévu du médicament de Celator, Vyxeos, un traitement expérimental de la leucémie myéloïde aiguë (LAM). La société a déclaré qu’elle prévoyait de soumettre Vyxeos à l’examen de la FDA d’ici la fin du troisième trimestre de cette année.
« Comme Celator prépare actuellement une soumission réglementaire aux États-Unis pour Vyxeos, cette acquisition ajouterait un nouveau produit orphelin avec le potentiel de génération de revenus à court et à long terme et d’expansion de notre plate-forme commerciale internationale », a déclaré Bruce Cozzad, PDG de Jazz.
En mars, Celator a annoncé des résultats positifs d’un essai de phase 3 de Vyxeos chez des patients atteints de LAM secondaire, qui a montré que le traitement par ce médicament avait contribué à améliorer la survie globale. La durée médiane de survie globale chez les patients recevant Vyxeos était de 9,56 mois, comparativement à 5 mois.95 mois pour les patients traités avec la norme de soins. Plus de 40% des patients du bras Vyxeos étaient en vie après un an.
Jazz est peu présent en oncologie avec son médicament Erwinaze, un traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë.
Mais son principal médicament générateur de revenus est Xyrem, qui a réalisé des ventes de 995 millions de dollars l’an dernier et a connu une croissance continue au premier trimestre. Ces revenus sont cependant menacés, car sept entreprises ont déposé des demandes abrégées de nouveaux médicaments auprès de la FDA pour commercialiser des versions génériques du médicament.
Jazz a décidé de défendre son brevet contre chaque menace et a déjà conclu un accord avec deux des sept sociétés, selon les dépôts réglementaires. Une approbation d’une copie générique de Xyrem aurait « un effet négatif important » sur les affaires et la croissance, a déclaré Jazz dans un récent dépôt.
Celator a déjà prévu des ventes maximales de 690 à 780 millions de dollars pour Vyxeos si son utilisation est étendue à des populations de LBC plus larges, rapporte The Street. Si cela était réalisé, cela contribuerait à atténuer tout effet négatif sur les activités de Jazz des concurrents génériques à Xyrem.
La clôture de l’acquisition est prévue pour le troisième trimestre 2016.