CHICAGO, Déc. Le 15 novembre 2020 / PRNewswire / Cer Cerity Partners, l’une des plus importantes sociétés indépendantes de conseil financier au pays, a annoncé aujourd’hui l’ajout de Conseillers Algonquins et de conseillers en patrimoine Worldview. Ces sociétés portent l’actif total de l’entreprise à 27 milliards de dollars et élargissent la présence de Cerity Partners dans le nord-est et le nord de la Californie.
Algonquin Advisors, fondée en 1998, est une société basée à Greenwich, au Connecticut, dirigée par le fondateur George Hubbard et le PDG John Hyman. L’équipe fournit des services de gestion de placements à des particuliers et des familles fortunés ainsi qu’à des fondations, avec une expérience considérable dans l’investissement sur les marchés privés. Les sept professionnels talentueux d’Algonquin se joignent à Cerity Partners en partie pour tirer parti des services de family office du cabinet afin d’améliorer l’expérience client.
» Les idéaux et les valeurs des conseillers algonquins s’harmonisent étroitement avec ceux de Cerity Partners, et nous sommes ravis de nous joindre au cabinet « , a déclaré Hubbard. » Nous croyons que l’étendue de leur offre et leur expertise approfondie de l’industrie amélioreront nos services et favoriseront notre croissance dans le Nord-Est et partout au pays. »
Fondée en 2005 par Andrew Fisher, le président du cabinet, Worldview Wealth Advisors ajoute cinq collègues basés à San Francisco à Cerity Partners. La société de gestion de patrimoine indépendante fournit des services de gestion de placements et de planification financière à des familles orientées vers le monde entier. Worldview Wealth Advisors se spécialise dans la planification financière transfrontalière pour les Américains vivant à l’étranger et les citoyens étrangers vivant aux États-Unis., et a été attiré par Cerity Partners parce qu’il offre non seulement une vaste gamme de ressources pour les conseillers, mais il a également une réputation de longue date en tant que cabinet à vocation mondiale. Ces professionnels travailleront directement avec leurs collègues de Cerity Partners pour continuer à développer les services qu’ils fournissent actuellement aux expatriés et aux investisseurs internationaux.
« Nous sommes convaincus que nos domaines d’expertise complémentaires, combinés aux ressources et à l’échelle approfondies de Cerity Partners, nous permettront d’atteindre plus de clients dans le monde entier. Nous sommes prêts à fournir aux familles plus axées sur l’international les informations sur les investissements dont elles ont besoin pour réussir financièrement sur le marché mondial « , a déclaré Fisher.
Ces deux ajouts s’appuient sur la dynamique de croissance de Cerity Partners au cours des dernières années. Leur orientation sur la gestion de patrimoine fera partie intégrante du soutien aux activités globales de Cerity Partners, qui sert à la fois des clients individuels et des institutions de gestion de patrimoine.
» Nos nouveaux collègues d’Algonquin Advisors et de Worldview Wealth Advisors sont de formidables ajouts à la famille Cerity Partners. L’étendue et la profondeur de leur expertise contribueront de manière significative à nos efforts de croissance locaux et nationaux « , a déclaré Kurt Miscinski, président et chef de la direction de Cerity Partners. » Nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre succès et nous attendons avec impatience ce que nous accomplirons avec ces nouveaux membres de l’équipe. »
Pour toute question concernant cette annonce de presse, ou pour parler à un porte-parole de Cerity Partners, veuillez contacter : . Pour plus d’informations sur les partenaires de Cerity, visitez : https://ceritypartners.com/.
À propos de Cerity Partners:
Cerity Partners est une société nationale de conseil financier indépendante de premier plan au service des particuliers fortunés et de leurs familles, des entreprises et de leurs employés et des organisations à but non lucratif à partir de ses bureaux à travers le pays. Les experts internes du cabinet, composés de conseillers fiscaux, de planificateurs financiers, de professionnels de l’investissement et de conseillers en régimes de retraite, sont passionnés et déterminés à fournir des conseils et une surveillance financiers objectifs. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées à l’adresse suivante: www.ceritypartners.com .