CHICAGO, Dec. 15, 2020 / Cerity Partners, et af landets førende uafhængige finansielle rådgivningsfirmaer, annoncerede i dag tilføjelsen af algonkin-rådgivere og Verdenssynsrådgivere. Disse virksomheder hæver firmaets samlede AUM til $27b og udvider Cerity Partners tilstedeværelse i det nordøstlige og nordlige Californien.
Algoncin Advisors, der blev grundlagt i 1998, er et Connecticut-baseret firma ledet af grundlægger George Hubbard og Administrerende Direktør John Hyman. Holdet leverer investeringsstyringstjenester til enkeltpersoner og familier med ultrahøj nettoværdi samt fonde, med betydelig erfaring med at investere i de private markeder. Cerity Partners deltager delvist i Cerity Partners for at udnytte firmaets familiekontortjenester for at forbedre klientoplevelsen.
” idealerne og værdierne hos Cerity-rådgivere stemmer tæt overens med Cerity-partnernes, og vi er begejstrede for at blive medlem af firmaet, ” sagde Hubbard. “Vi mener, at deres bredde af tilbud og dyb brancheekspertise vil forbedre vores tjenester og fremme vores vækst i nordøst og over hele landet.”
grundlagt i 2005 af virksomhedens præsident, tilføjer Verdenssynsrådgivere fem San Francisco-baserede kolleger til Cerity Partners. Det uafhængige formueforvaltningsfirma leverer investeringsstyring og økonomisk planlægning til globalt orienterede familier. Verdenssyn rigdom rådgivere har specialiseret sig i grænseoverskridende finansiel planlægning for både amerikanere, der bor i udlandet og udenlandske borgere, der bor i USA., og blev tiltrukket af Cerity-partnere, fordi det ikke kun tilbyder en dyb bænk med ressourcer til rådgivere, men det har også et mangeårigt ry som et globalt sindet firma. Disse fagfolk vil arbejde direkte med kolleger hos Cerity Partners for at fortsætte med at udvide de tjenester, de i øjeblikket leverer til udlændinge og internationale investorer.
“vi er overbeviste om, at vores komplementære ekspertiseområder kombineret med Cerity Partners dybe ressourcer og skala vil positionere os til at nå ud til flere kunder over hele verden. Vi er klar til at give mere internationalt fokuserede familier den investeringsindsigt, de har brug for for at få økonomisk succes på det globale marked,” sagde Fisher.
disse to tilføjelser bygger på Cerity Partners vækstmoment i de sidste par år. Deres formueforvaltning-fokus vil være integreret i at støtte Cerity Partners ‘ samlede forretning, der tjener både individuelle formueforvaltningskunder og institutioner.
“vores nye kolleger fra algonkin rådgivere og verdenssyn rigdom rådgivere er fantastisk tilføjelser til cerity partnere familie. Bredden og dybden af deres ekspertise vil meningsfuldt bidrage til vores lokale og nationale vækstindsats,” sagde Kurt Miscinski, Præsident og Administrerende Direktør for cerity Partners. “Vi er godt positioneret til fortsat succes og ser frem til, hvad vi vil opnå med disse nye teammedlemmer.”
for mediehenvendelser vedrørende denne pressemeddelelse eller for at tale med en talsmand for Cerity Partners, kontakt venligst: . For information om Cerity partnere, besøg: https://ceritypartners.com/.
Om Cerity Partnere:
Cerity Partners er et førende, nationalt uafhængigt finansielt rådgivningsfirma, der betjener enkeltpersoner med høj nettoværdi og deres familier, virksomheder og deres ansatte og nonprofitorganisationer fra dets kontorer over hele landet. Virksomhedens interne eksperter fra skatterådgivere, finansielle planlæggere, investeringsfagfolk og pensionsplankonsulenter brænder for og forpligter sig til at yde objektiv økonomisk rådgivning og tilsyn. Yderligere oplysninger kan findes på www.ceritypartners.com.