CFP a ChFC v různých ligách, CFP Board říká

značka certifikovaného finančního plánovače by neměla být srovnávána s označeními poradců, jako je chartered financial consultant, protože tato neobsahuje etický kodex ani komplexní zkoušku, uvedla Rada, která uděluje SRP.
Joe Maugeri, generální ředitel Rady SRP pro marketing a korporátní vztahy, uvedl, že tyto dva prvky pomáhají učinit označení SRP nejuznávanějším a“ nejvyšším standardem“, kterého mohou poradci dosáhnout.
tvrzení přišlo v reakci na tvrzení Americké vysoké školy v pondělí, že změny v označení ChFC by učinily jeho obsah relevantnějším pro poradce než program SRP. Americká vysoká škola plánuje dva nové ChFC požadované kurzy, které budou zahrnovat studium rozvodu, plánování důchodového příjmu a obavy specifické pro lesbičku, gay, bisexuální a transgender komunita.
„Americká vysoká škola se snaží namalovat obrázek, který nedržíme v aktuálním stavu,ale to není pravda,“ řekl Maugeri.
Rada SRP, která dohlíží na instituce 200, které nabízejí více než registrované programy 340 poskytující vzdělávání SRP, provádí průzkumy praktikujících poradců „pravidelně“, aby zjistila, zda existují nová témata, která bude třeba přidat do učebních osnov, řekl. Ve skutečnosti, takový průzkum pracovních úkolů probíhá právě teď, řekl.
Rada SRP v roce 2012 změnila osnovy programu tak, aby zahrnovaly efektivní komunikaci klientů, behaviorální finance a další etické vzdělávání v důsledku posledního průzkumu poradců, uvedla Michele Warholic, generální ředitelka pro vzdělávání, zkoušky a talent pro představenstvo.
programový ředitel Americké vysoké školy ChFC Craig Lemoine uvedl, že každý, kdo dosáhne označení ChFC, musí dodržovat jednostránkový závazek profesionální etiky a soubor osmi standardů. Neexistuje komplexní zkouška pro ChFC, uchazeči však musí po každém kurzu složit zkoušky nebo předložit finanční plán, řekl.
tam a zpět je nejnovější v boji mezi Americkou vysokou školou a Radou SRP o přilákání designérů. Soutěž se začala zahřívat v roce 2009 poté, co Rada SRP přidala pro své projektanty fiduciární standard.
Rada SRP v uplynulém roce kritizovala ty, kteří si myslí, že definice rady poradce „pouze za poplatek“ je příliš přísná. Obsah ChFC je „kompenzační neutrální“, řekl pan Lemoine.
označení ChFC bylo historicky doménou agentů a poradců pracujících s pojištěním. SRP má velící náskok, pokud jde o počty poradců.
asi 17% poradců má certifikaci SRP ve srovnání s 11%, kteří mají ChFC, podle analýzy 2013 společnosti Cerulli Associates Inc.
Jon Castle, poradce s Paragon Wealth Strategies, dosáhl srp a ChFC, kromě magisterského titulu v oboru finančních služeb.
SRP byl „nejproduktivnější a otevřel dveře na cestě,“ řekl.
Mr. Castle odhaduje, že asi 10% spotřebitelů je obeznámeno s SRP, zatímco nikdo ve skutečnosti nezná význam ChFC, řekl.
připisuje toto uznání marketingové kampani rady SRP, která je určena k posílení uznání certifikace mezi veřejností. Rada plánuje na kampaň Utratit 10 milionů dolarů ročně.