CHICAGO, Prosinec. 15, 2020 / PRNewswire / – Cerity Partners, jedna z předních nezávislých finančních poradenských firem v zemi, dnes oznámila přidání Algonquin Advisors a Worldview Wealth Advisors. Tyto firmy zvyšují celkovou AUM firmy na $ 27B a rozšiřují přítomnost Cerity Partners v severovýchodní a severní Kalifornii.
Algonquin Advisors, založená v roce 1998, je Greenwich, Connecticut-založená firma vedená zakladatelem George Hubbard a CEO John Hyman. Tým poskytuje služby správy investic jednotlivcům a rodinám s velmi vysokou čistou hodnotou i nadacím, se značnými zkušenostmi s investováním na soukromých trzích. Sedm talentovaných profesionálů Algonquin se částečně připojilo k Cerity Partners, aby využilo služby rodinné kanceláře firmy, aby zlepšilo klientskou zkušenost.
„ideály a hodnoty Algonquin Advisors jsou úzce v souladu s ideály partnerů Cerity a jsme nadšeni, že se připojujeme k firmě,“ řekl Hubbard. „Věříme, že jejich šíře nabídek a hluboké odborné znalosti v oboru posílí naše služby a podpoří náš růst na severovýchodě a po celé zemi.“
společnost byla založena v roce 2005 Andrewem Fisherem, prezidentem firmy, Worldview Wealth Advisors přidává pět kolegů ze San Francisca do Cerity Partners. Nezávislá firma pro správu majetku poskytuje správu investic a finanční plánování globálně orientovaným rodinám. Worldview Wealth Advisors se specializuje na přeshraniční finanční plánování jak pro Američany žijící v zahraničí, tak pro cizince žijící v USA., a byl přitahován k Cerity Partners, protože nabízí nejen hlubokou lavici zdrojů pro poradce, ale má také dlouhodobou pověst globálně smýšlející firmy. Tito odborníci budou spolupracovat přímo s kolegy v Cerity Partners, aby pokračovali v rozšiřování služeb, které v současné době poskytují krajanům a mezinárodním investorům.
“ jsme přesvědčeni, že naše doplňkové oblasti odborných znalostí v kombinaci s hlubokými zdroji a rozsahem Cerity Partners nás postaví k oslovení více klientů po celém světě. Jsme připraveni poskytnout mezinárodně zaměřeným rodinám investiční postřehy, které potřebují k finančnímu úspěchu na globálním trhu, “ řekl Fisher.
tyto dva přírůstky staví na dynamice růstu společnosti Cerity Partners v posledních několika letech. Jejich zaměření na správu majetku bude nedílnou součástí podpory celkového podnikání Cerity Partners, které slouží jak jednotlivým klientům správy majetku, tak institucím.
“ naši noví kolegové z Algonquin Advisors a Worldview Wealth Advisors jsou úžasnými přírůstky do rodiny Cerity Partners. Šířka a hloubka jejich odborných znalostí významně přispěje k našemu místnímu a národnímu úsilí o růst, “ řekl Kurt Miscinski, prezident a generální ředitel Cerity Partners. „Máme dobrou pozici pro pokračující úspěch a těšíme se na to, co s těmito novými členy týmu dosáhneme.“
pro dotazy médií týkající se tohoto tiskového oznámení, nebo mluvit s mluvčím Cerity Partners, kontaktujte prosím: . Informace o partnerech Cerity naleznete na adrese: https://ceritypartners.com/.
O Společnosti Cerity Partners:
Cerity Partners je přední národní nezávislá finanční poradenská firma, která slouží jednotlivcům a jejich rodinám s vysokou čistou hodnotou, podnikům a jejich zaměstnancům a neziskovým organizacím ze svých kanceláří po celé zemi. Interní odborníci firmy daňových poradců, finanční plánovači, investiční profesionálové a konzultanti penzijního plánu jsou nadšení a zavázali se poskytovat objektivní finanční poradenství a dohled. Další informace naleznete na adrese www.ceritypartners.com.