co je to autorizovaný poradce pro podílové fondy?
Chartered Mutual Fund Counselor je profesionální označení pro poradce podílových fondů. Uděluje ji Vysoká škola pro finanční plánování profesionálům finančních služeb, kteří absolvují studijní program a složí zkoušku pokrývající témata podílových fondů.
porozumění Chartered podílový fond poradce
žadatelé, kteří úspěšně projít program získat právo používat Chartered podílový fond poradce označení se svými jmény po dobu dvou let, což může zlepšit pracovní příležitosti, profesionální pověst, a platit. Chartered podílový fond poradce profesionálové musí dokončit 16 hodin dalšího vzdělávání každý druhý rok a zaplatit nominální poplatek, aby i nadále používat označení.
program Chartered Mutual Fund Counselor byl vyvinut ve spolupráci s Institutem investiční společnosti a je jediným označením podílových fondů uznávaným v odvětví finančních služeb. Studijní program, aby se stal autorizovaným poradcem podílových fondů, zahrnuje typy a charakteristiky otevřených a uzavřených fondů, další balené investiční produkty, riziko a návratnost, alokace aktiv, výběr podílového fondu pro klienta, plánování odchodu do důchodu, a profesionální chování. Chartered podílový fond poradce program je jediný průmysl uznávaný podílový fond pověření.
proč najmout autorizovaného poradce podílového fondu?
Chartered podílový fond poradci pomáhají klientům vybrat podílové fondy, které rostou v počtu každý den. Kurz Chartered Mutual Fund Counselor zdůrazňuje, jak hodnotit podílové fondy a jak tyto informace použít k doporučení klientům. Pověřený poradce by měl být schopen přezkoumat celé investiční portfolio klienta a poskytnout návrhy.
Vysoká škola pro finanční plánování má Chartered podílový fond poradce určené na přísné standardy profesionálního chování. Pokud držitel Charty tyto standardy nedodrží, mohou být nahlášeni vysoké škole pro finanční plánování a mohou čelit disciplinárnímu řízení. Vysoká škola pro finanční plánování zveřejňuje online seznam poradců, kterým bylo jejich jmenování pozastaveno nebo zrušeno.
Vysoká škola pro finanční plánování
Vysoká škola pro finanční plánování je vzdělávací rameno Asociace finančního plánování, vedení a advokacie organizace se sídlem v Denveru. Byla založena v roce 1972 a o rok později absolvovala první třídu.
posláním vysoké školy je být poskytovatelem vzdělávání volby pro pracující dospělé v odvětví finančních služeb tím, že umožňuje učení studentů prostřednictvím programů pokročilého vzdělávání a služeb podpory kvality.
Asociace finančního plánování vznikla v roce 2000 sloučením Institutu certifikovaných finančních plánovačů a Mezinárodní Asociace pro finanční plánování. Jejím hlavním cílem je být komunitou, která podporuje hodnotu finančního plánování a podporuje praxi a profesi finančního plánování. Řídí se dobrovolnickou správní radou a vydává recenzovaný časopis, Journal of Financial Planning.